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证券日报:基金二季报透露最新战略布局 四行业124只个股成争夺重点


  编者按:近来A股的震荡引发投资者疑虑,基金作为市场中的主力之一,其持仓动向一定程度透露未来热点和大盘的走向。在基金二季报披露的信息中,基金增减仓情况为投资者了解其动向提供了参考。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至6月30日,基金持有1779家公司股票,合计持股514.34亿股,其中,新进与增持892家公司股票,从上述个股行业占比来看,家用电器、传媒、休闲服务、食品饮料等四行业占比居前,分别为:50.00%、40.8%、40.63%和34.88%,四行业内合计有124只成份股被基金新进或增持,今日本版特对上述行业及其龙头股进行分析解读,供投资者参考。
  事实上,研究机构亦对传媒板块的未来表现有极高的期待,其中,长城证券表示,维持行业"推荐"评级,从估值水平来看,传媒行业整体估值已经回归至2014年的较低水平,虽然行业整体业绩增速有所回落,但较其他行业,成长性优势依然存在。可以重点关注安全边际更高的行业龙头,同时部分超跌的具有护城河的个股已经具有较明显的配置价值,推荐关注两条主线:第一,细分行业龙头,如游戏工具公司及游戏产业链相关公司股票;低估值高护城河营销行业龙头;出版行业龙头公司等;第二,重点事件性投资机会,如重点地区的国企改革、游戏及前瞻性技术事件等。个股方面重点推荐:迅游科技、万达电影、中国电影、省广股份、中南传媒等。(莫 迟)
  家用电器
  半数成份股获基金新进或增持
  今年二季度以来,以家用电器为代表的绩优股成为市场的焦点之一,而根据刚刚披露完毕的基金二季报显示,二季度基金亦对家用电器板块青睐有佳,截至报告期末,板块内60只成份股中有30只个股均被基金新进或增持,占比达五成。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在家用电器行业中,本期基金合计增持24只个股,其中,三花智控(9228.36万股)、格力电器(7877.07万股)、青岛海尔(7741.61万股)、华帝股份(6700.79万股)、美的集团(6225.02万股)、海信科龙(2496.53万股)、老板电器(1437.19万股)、地尔汉宇(1105.61万股)、海信电器(1082.50万股)、新宝股份(1019.14万股)等个股期间累计增持股份数量均超过千万股。
  新进方面,依米康、开能环保、四川长虹、海立股份、百达精工、康盛股份等个股本期均为基金新进。
  从持股市值来看,截至二季度末,基金累计持有上述30只个股17.67亿股,对应持仓市值为550.9亿元。其中,格力电器(209.69亿元)、美的集团(146.48亿元)等两只个股期末持股市值均超过百亿元,此外,华帝股份(42.36亿元)、老板电器(30.74亿元)、三花智控(30.57亿元)、青岛海尔(30.41亿元)、小天鹅A(11.48亿元)、海信科龙(10.67亿元)等个股基金期末持股市值也均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的业绩表现来看,截至昨日,共有19家公司披露今年中报业绩预告,其中16家公司均业绩预喜,占比达84%。依米康、飞科电器、华帝股份、新宝股份等公司本期净利润均有望同比大幅增长超过50%,而三花智控、国盛金控、老板电器、爱仕达、天银机电、百达精工、苏泊尔等公司本期业绩同比增幅也有望达到30%以上。
  众所周知,近期市场风格已逐渐转向价值投资,而业绩稳定增长的家用电器概念股也整体实现不俗的市场表现,而在上述基金新进增持个股中,三花智控、百达精工、星帅尔、格力电器、美的集团、飞科电器、苏泊尔、青岛海尔、华帝股份、海信科龙、老板电器等个股二季度以来累计涨幅均超过10%。
  对此,分析人士表示,尽管基金投资风格相对多样,但业绩表现以及上涨潜力始终是其择股的重要指标,因此,业绩持续稳定增长的家用电器板块无疑成为基金布局的重点领域。
  事实上,通过近期研报梳理发现,在经历前期的良好表现后,家用电器板块后市的投资机会仍受到机构普遍看好,其中,国金证券表示,家电行业基本面稳健(空调销售火爆+原材料价格回落),估值和利润增速相对匹配。价值的轮动不等于市场风格的切换,真正的价值股将长期受到追捧,维持行业"买入评级",看好低估值稳健增长的白电龙头和高成长的厨电龙头,推荐格力电器、美的集团、青岛海尔、小天鹅A、老板电器、华帝股份;长期看好受益消费升级的小家电板块,推荐飞科电器、莱克电气、苏泊尔。
  此外,川财证券也表示,行业基本面坚挺,今年上半年家电消费数据显示,空调、小家电等产品增速稳健,因此,预计随着中报数据的披露,家电板块仍会呈现震荡上行的走势,建议关注各子板块龙头股如:格力电器、美的集团、青岛海尔、海信科龙、老板电器、苏泊尔等。
  (赵子强 莫 迟)
  传媒
  10只个股获基金增持均超千万股
  根据基金二季报披露显示,本期基金合计新进增持51只传媒股,占行业成份股比例为40.8%,在28类申万一级行业中排序第二。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在上述51只传媒股中,共有39只本期受到基金增持,其中,分众传媒(15856.30万股)、利欧股份(11866.83万股)、跨境通(4555.39万股)、游族网络(2966.81万股)、南极电商(2904.76万股)、完美世界(2524.92万股)、东方明珠(2507.04万股)、光环新网(2494.46万股)、三七互娱(1891.34万股)、东方网络(1132.07万股)等10只个股本期均获得基金增持超过1000万股。
  新进方面,本期基金合计新进12只个股,它们分别为:新经典、焦点科技、欢瑞世纪、拓维信息、长城影视、江苏有线、天龙集团、盛天网络、读者传媒、当代东方、深大通、科锐国际。
  从持股市值来看,上述51只个股中,截至二季度末,有28只持仓市值超过1亿元,其中,跨境通(29.49亿元)、分众传媒(29.45亿元)、南极电商(25.22亿元)、完美世界(13.61亿元)、昆仑万维(13.41亿元)、游族网络(12.68亿元)、三七互娱(11.42亿元)、东方网络(11.27亿元)、中南传媒(10.88亿元)等9只个股均获得基金重仓布局,截至二季度末,累计持仓市值均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的的业绩表现来看,截至昨日,共有38家公司披露今年中报业绩预告,其中31家公司均业绩预喜,占比达82%。其中,开元股份、朗玛信息、天神娱乐、东方网络、世纪华通、平治信息、金利科技、深大通、跨境通等9家公司均预计本期净利润实现同比翻番,此外,*ST紫学本期也有望实现同比扭亏。
  值得一提的是,尽管上述基金新进增持的传媒标的普遍具备较好的业绩,但其市场表现却并不尽如人意,具体来看,二季度以来,上述51只个股中,仅科锐国际、新经典、跨境通、恺英网络、三七互娱、南极电商、宣亚国际、完美世界、朗玛信息、游族网络、世纪华通、分众传媒、江苏有线、金利科技等14只个股期间累计实现上涨,而包括省广股份、东方网络、天龙集团、奥飞娱乐、盛天网络等在内的11只个股累计跌幅均超过20%。
  对此,分析人士表示,通常来看,以基金为代表的机构投资者更善于挖掘市场内潜在的投资机会,因此,本期基金对传媒股的重点布局,也反映出伴随着前期的快速调整,部分传媒股已逐渐进入合理估值区间,并显露出较高的投资价值。
  休闲服务
  9只成份股被机构扎堆看好
  根据基金二季报披露显示,基金二季度新进增持13只休闲服务类股,占行业内成份股比例为40.63%,行业占比位列第三名。
  新进方面,基金二季度新进持有长白山、金陵饭店、岭南控股、丽江旅游等4只休闲服务类股,新进持股数量分别为:129.79万股、49.47万股、46.26万股、19万股。
  增持方面,基金二季度增持9只休闲服务类股,其中,增持股份数量在1000万股以上的个股有,中国国旅、首旅酒店,增持股份数量分别为:3197.11万股、1058.03万股,此外,基金二季度增持的休闲服务类股还包括:中青旅(686.49万股)、云南旅游(600万股)、黄山旅游(565.83万股)、峨眉山A(250.16万股)、大连圣亚(206.23万股)、凯撒旅游(24.83万股)、锦江股份(3.5万股)。
  事实上,受益消费升级,休闲服务已成为大众消费品,但是休闲服务尤其旅游业受淡旺季影响较大,从年初至今,休闲服务行业在股市表现较为颓靡。仅从二季度以来上述基金新进增持的13只个股市场表现来看,《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,除中国国旅(4.09%)和首旅酒店(10.18%)期间实现上涨外,其他11只个股股价期间均出现不同程度的下跌,长白山、云南旅游、金陵饭店、凯撒旅游、大连圣亚等5只个股期间累计跌幅均在20%以上,峨眉山A、岭南控股、丽江旅游等3只个股期间累计跌幅也均超10%。
  板块整体行情较弱,但机构观点仍较为乐观,以太平洋、申万宏源证券、东方财富证券、华鑫证券、国海证券等为代表的部分机构认为,行业中长期机会凸显,其中,申万宏源证券指出,休闲度假游正在取代传统观光游成为旅游业增长的核心引擎,值得重点关注,维持行业"看好"评级。"十三五"期间继续相对看好国内旅游市场的蓬勃发展,中长期来看,继续推荐关注两类机会,一是,国企改革背景下,传统企业经营效率的提升必将带来企业业绩的改善,二是,大休闲时代背景下,优质旅游资源供给将带来人均旅游消费额的提升。
  东方财富证券则表示,随着三季度旺季的到来和老百姓普遍的消费观念升级,暑期长假将给予旅游业得天独厚的发展时机。而旅游必离不开住,旅游旺季的到来会带动酒店入住率的高涨。旺季的火爆形式从各大旅游城市的酒店人满为患就可见一斑。当前处在旺季时期,可持续关注旅游酒店行业龙头企业,期待迎来好的行情。
  在行业中长期发展前景向好获机构普遍认可的背景下,虽然部分基金新进增持的休闲服务类股出现调整,但是仍有9只个股最近1个月内被券商给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,中国国旅和中青旅等两只个股券商看好评级家数在10家以上,分别为:18家、14家,峨眉山A也获得8家券商看好,此外,首旅酒店、黄山旅游、凯撒旅游、锦江股份、岭南控股、大连圣亚等个股也成为券商扎堆推荐标的。分析人士认为,上述9只个股在基金和券商联手唱多下,后市表现值得期待。(吴 珊)
  食品饮料
  12只中报预喜股或迎结构性机会
  根据基金二季报披露显示,基金二季度新进增持30只食品饮料股,占行业内成份股比例为34.88%,行业占比位列第四名。
  具体来看,上述30只食品饮料股中,基金在二季度新进持有今世缘(662.45万股)、金字火腿(56.28万股)、煌上煌(30.99万股)、广州酒家(9.12万股)、加加食品(0.21万股)和惠发股份(0.20万股)等6只个股。与此同时,基金二季度继续对24只个股进行加仓行动,其中,增持数量超100万股的个股有22只,伊利股份基金二季度增持数量居首,达到7269.36万股,五粮液紧随其后,基金二季度增持数量也达5769.60万股,而泸州老窖(4911.63万股)、涪陵榨菜(2975.87万股)、双汇发展(1335.35万股)和伊力特(1287.63万股)等个股基金在二季度增持数量也均超1000万股。另外,山西汾酒(963.92万股)、中炬高新(841.56万股)、口子窖(685.24万股)、汤臣倍健(655.99万股)、古井贡酒(352.42万股)、重庆啤酒(339.47万股)和绝味食品(334.35万股)等个股基金二季度增持数量也均在300万股以上。
  市值方面,上述个股中,基金今年二季度末持股市值超亿元的个股有20只,贵州茅台基金在二季度末持股市值居首,达到183.79亿元,五粮液紧随其后,基金二季度末持股市值也达165.11亿元。另外,伊利股份、泸州老窖、双汇发展、山西汾酒、口子窖等个股基金二季度末持股市值也均超10亿元。
  持股比例方面,上述30只个股中,基金今年二季度持股数量占流通股比例超1%的个股有19只,其中,涪陵榨菜(15.19%)、泸州老窖(12.86%)、口子窖(9.05%)、伊利股份(8.88%)、五粮液(7.81%)、天润乳业(7.11%)、绝味食品(6.70%)和伊力特(5.30%)等8只个股基金二季度末持股数量占流通股比例均在5%以上。
  涪陵榨菜基金在二季度持股比例最高,达到15.19%,持股数量为6894.38万股,较一季度末增仓2975.87万股。公司是目前为止佐餐开味菜行业惟一的A股上市公司,是全国最大的佐餐开味菜生产销售企业、全国最大的榨菜加工企业。对于该股,民生证券表示,随着公司产能扩张、家庭消费升级,看好公司新品的增长,以及消费升级形势下,公司通过产品优化升级、结构调整来保证长期的较高毛利率水平。预计2017年-2019年营收分别为13.90亿元、16.40亿元、19.35亿元,每股收益分别为0.40元、0.48元、0.58元,维持"强烈推荐"评级。
  值得注意的是,食品饮料行业的上市公司今年中报业绩表现较为突出。《证券日报》市场研究中心根据WIND数据统计发现,截至昨日,已有14家食品饮料公司公布了中报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比近九成。其中,沱牌舍得、山西汾酒、中炬高新、煌上煌、汤臣倍健、千禾味业等6家公司预计2017年上半年净利润同比增长均在50%以上,加加食品、金字火腿、涪陵榨菜、广州酒家等4家公司2017年中报业绩有望略增,双塔食品2017年中报业绩有望续盈,惠发股份2017年中报业绩有望扭亏为盈。
  二级市场表现方面,上述30只基金增仓股月内表现较弱,期间仅8只个股实现上涨,分别为今世缘(7.88%)、重庆啤酒(5.79%)、沱牌舍得(5.79%)、山西汾酒(3.74%)、口子窖(2.69%)、贵州茅台(1.80%)、泸州老窖(1.58%)和中炬高新(0.88%)。
  对于食品饮料板块的后市机会,部分基金经理认为,在三季度可以积极参与到一些主题性或结构性的机会中,继续看好食品饮料、消费电子等景气向上的行业。(任小雨)
    代码      名称        持有基金数    本期持股总量(万股)    较上期持仓变动(万股)    持股占流通股比(%)    持股总市值(万元)
    600887    伊利股份    276           53,567.97             7,269.36                8.881,156,532.44
    000858    五粮液      382           29,663.38             5,769.60                7.811,651,063.58
    000568    泸州老窖    207           18,029.51             4,911.63                12.86911,932.38
    002507    涪陵榨菜    36            6,894.38              2,975.87                15.1977,492.83
    000895    双汇发展    100           7,313.24              1,335.35                2.22173,689.38
    600197    伊力特      23            2,335.56              1,287.63                5.3045,613.55
    600809    山西汾酒    35            3,388.08              963.92                  3.91117,532.46
    600872    中炬高新    32            3,518.06              841.56                  4.4264,380.44
    603589    口子窖      25            2,656.28              685.24                  9.05103,036.94
    603369    今世缘      4             662.45                662.45                  0.978,744.28
    300146    汤臣倍健    12            798.73                655.99                  0.9210,974.56
  基金新进增持数量居前的食品饮料股一览

华泰证券:富森美(002818)异地首单落地 对外拓张大幕开启


    公司发布公告,与四川川南大市场有限公司签订《加盟委托管理合同》
    2017 年4 月10 日公司发布公告,公司与四川川南大市场有限公司签订《加盟委托管理合同》。川南大市场正在规划的“家居建材博览中心”商业项目,拟于2018 年12 月建成运营,委托公司通过输出品牌、输出人才和输出运营管理经验等方式,对“家居建材博览中心”商业项目进行全面的规划和管理。合同金额由一次性加盟服务费及委托管理费组成,其中一次性加盟服务费1,500 万元,委托管理费保底部分不低于300 万元/年,浮动部分按商业项目年营业收入进行比例提取。
    公司经营管理能力出众,异地首单落地后对外拓张有望加速
    由于自建卖场的重资产模式前期投入较高风险较大,本次合作项目公司采取轻资产模式进行管理输出,有效降低了对外拓张风险。从管理能力上看,公司经营管理能力出众,强大的市场营销能力、精细化管理能力、优质的商户服务是公司主要优势。公司期间费用率显着低于红星美凯龙,扣非后净利率则大幅优于对手,盈利能力强大;此外公司商户忠诚度较高,开业时间最长的北门店中经营年限达5 年以上的商户占比高达71.97%。本项目为公司在异地市场的首个合作项目,验证了公司对外拓张的能力,在此基础之上未来公司对外拓张有望加速。
    本土竞争力强大,受益成都市强劲消费力
    截止2016 年,公司在成都市共经营有六个专业市场,市场经营面积85.26万平方米,入驻商户2,600 余户,在成都市内远超红星美凯龙、居然之家等竞争对手。公司所处地成都市消费能力旺盛,其中高端消费能力尤其强劲,但房价水平却与主流一二线城市存在较大差距,高消费与低房价形成“剪刀差”,因而居民愿意加大住宅装修与家具购买的支出,对公司发展形成长期利好。
    维持公司 “增持”评级
    考虑到“家居建材博览中心”商业项目产生的收益,我们调整盈利预测,预计公司2017-2019 年营业收入分别为13.41/14.32/15.23 亿元,归母净利润分别为6.28/6.79/7.29 亿元,分别同比增长13.01%/8.13%/7.23%。
    公司本土竞争力强大,盈利能力突出,异地市场首单落地后对外拓张有望加速。此外公司自有物业重估价值约300 亿元,为目前市值提供了一定安全边际。维持公司“增持”评级,建议投资者积极关注。
    风险提示:成都市房地产调控加紧;公司在建及外拓市场进度低于预期。

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上海证券报:白马股大幅反弹 沪指3100点失而复得


    白马股昨日早盘走势疲弱,上证指数一度失守3100点。但随着抄底资金涌入,白马股盘中走出了V形反转,白酒、家电、地产和券商等板块大涨,上证指数昨日上涨超过1%。分析人士认为,白马股目前估值合理,不存在深度调整的基础。
    截至昨日收盘,上证指数报收于3160.53点,上涨38.24点,涨幅1.22%;深证成指报收于10755.92点,上涨125.23点,涨幅1.18%。创业板指数报收于1842.19点,上涨7.04点,涨幅0.38%。昨日两市共成交4789亿元,成交量相比前期并未放大,市场观望情绪依然浓厚。
    白马蓝筹股昨日领涨,地产、钢铁、白酒、家电板块涨幅居前。万科A大涨9.03%,招商蛇口上涨5.43%,保利地产上涨5.2%,金地集团上涨4.17%。西宁特钢和方大特钢涨幅均超过9%,太钢不锈和华菱钢铁等个股涨幅超过5%。泸州老窖和洋河股份上涨超过7%,五粮液上涨4.26%,贵州茅台上涨1.03%。美的集团和青岛海尔上涨超过4%,格力电器上涨3.49%。
    自2月份以来,蓝筹股进入高位震荡区间,高台跳水和急速拉升时有发生。昨日多只白马股盘中振幅超过10%,如保利地产、阳光城、万科和荣安地产等。
    平安证券首席策略分析师魏伟表示,考虑到海外因素影响及市场自身的估值分化,预计波动率加大将是后续市场的常态。
    机构对于未来走势并不悲观。中金公司表示,本次调整仍是市场上行周期中的阶段性调整,而非趋势逆转,本次市场消化盘整时间可能会比过去两年中的调整所需要的时间要长。
    东方港湾董事长但斌坦言,已经清仓了美股,但加仓了A股中的优质蓝筹股,如果这些蓝筹股未来10年像过去10年一样,保持20%至30%的增长,会比过去10年给投资人带来更多回报。
    明达资产表示,A股市场还处于相对低位,核心资产估值有比较大的安全边际,市场并不存在持续深幅调整的基础,估值与成长匹配度较好的行业龙头始终是关注重点。
    

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中国证券网:盘后点评:三大股指继续探底 资源股跌幅居前


    中国证券网讯(记者费天元)周四,A股三大股指集体下挫,上证指数创两年多来收盘新低,深证成指失守9000点关口。
    截至收盘,上证指数报2733.88点,下跌0.92%;深证成指报8862.18点,下跌1.92%;创业板指报1532.68点,下跌2.10%。
    盘面上,金融股表现相对强势。银行板块中,“工农中建”涨幅均超1%。券商板块中,南京证券涨停,中信建投上涨1.61%。
    跌幅方面,钢铁板块领跌,西宁特钢跌停,八一钢铁下跌8.15%。稀土永磁板块下挫,盛和资源、领益智造跌逾9%。煤炭板块回落,山西焦化、昊华能源跌逾6%。物流、环保、医疗器械板块均跌幅靠前。
    联讯证券认为,短期市场存在超跌迹象,叠加政策预期渐趋转暖,市场或有反弹预期。当然在反弹过程中各大指数之间很可能会出现分化,以创业板为代表的成长股有望成为市场主线。

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东兴证券:鸿达兴业(002002)业绩超预期 氯碱产业链一体化优势明显


    事件:
    公司发布2016 年业绩快报:全年实现营业收入54.90 亿元, YoY+34.35%,归属净利润8.54 亿元,YoY+52.70%,略超业绩预告区间7.5~8.5 亿元的上限,合EPS 0.35 元。
    主要观点:
    1.氯碱产品产能翻倍,产品涨价贡献增量
    PVC/烧碱产能翻倍。子公司乌海化工拥有PVC、烧碱产能30 万吨,中谷矿业30 万吨PVC/烧碱综合利用项目于2016 年6 月末转固投产,使公司氯碱产品产能翻倍。预计2017 年中谷矿业产能进一步释放,氯碱产品产量有望提升30%以上。
    电石在满足自给之余,仍有新建计划。按照1 吨PVC 消耗1.4 吨电石计算,公司60 万吨PVC 对电石的需求量约84 万吨。公司目前拥有电石产能87 万吨,可满足自给需求。乌海化工尚有25 万吨电石新建项目,未来投产后将在保障自供的同时对外销售。
    氯碱产品2016 年下半年涨价,推动公司业绩超预期。
    PVC产品自2016 年6 月末的5000 元/吨左右一路飙升40% 至2016 年12 月中旬的高位7000 元/吨左右,目前回落至6500 元/吨左右。
    烧碱产品自2016 年8 月中旬的570 元/吨上涨64%至2016 年11 月底的935 元/吨,目前基本维持在945 元/吨。

上证报:龙泉股份(002671)控股股东转让股份和委托股票表决权 实控人拟变更




  上证报讯(记者 骆民)龙泉股份公告,公司控股股东、实际控制人刘长杰于2018年8月29日与江苏建华企业管理咨询有限公司签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》等协议,刘长杰通过协议转让方式转让给建华咨询其持有的公司股份32,505,700股,占公司总股本的6.88%,标的股份的价格为4.86元/股,交易总价款合计1.58亿元;同时,刘长杰同意将其所持公司股份97,517,139股(占公司总股本的20.64%)的表决权委托给建华咨询行使。本次交易完成后,建华咨询在公司拥有表决权的股份数量合计为130,022,839股,占公司总股本的27.52%,将成为公司控股股东,实际控制人将从刘长杰变更为许培锋。

华泰证券:普莱柯(603566)2018年半年报点评:业绩符合预期 步入成长加速期


    18H1归母净利润yoy+23.40%,符合我们预期
    公司公布18年中报,18H1实现营收2.85亿元,yoy+10.46%,归母净利润0.76亿元,yoy+23.40%;单季度看,第二季度公司实现营收1.41亿元,yoy+12.24%,归母净利润0.38亿元,yoy+32.61%,符合我们预期。公司扣非盈利yoy+3.89%,猪价下行周期对公司经营影响较大,我们下调公司2018-20年净利润至2.20、2.82、3.75亿元,继续给予"买入"评级。
    经营态势稳中向好,圆环新品提速推进
    18H1,公司净利润、扣非净利润同比增速分别录得23.40%、3.89%(主要是理财投资收益影响),同环比均有改善。具体看,除猪苗招标、知识产权贸易收入同比大幅下降58.03%(招标政策调整影响,收入占比已降至2.70%)、53.33%(贸易政策调整所致)外,其余业务均实现增长(猪用市场苗yoy+37.65%,禽苗yoy+20.94%,化药yoy+8.39%)。猪用市场苗中,圆环产品收入贡献70%左右,其中,全病毒苗贡献45%左右,基因苗贡献25%左右。借助降价活动已基本完成病毒苗全年规划订单,下半年公司将重点推广圆环基因苗,我们预计全年可实现8000万元+收入体量。
    市场竞品释放有致,公司增长续航持久
    公司主打两个系列的产品--禽苗系列和猪苗系列。禽苗产品主打基因系列,同时利用多联多价技术实现对传统全病毒疫苗的改造,在禽用基因产品的带动下,公司禽苗业务持续高增长。猪苗系列产品上,猪圆环系列、猪伪狂犬产品以及口蹄疫苗产品将接棒禽苗产品为公司未来三年的增长奠定基础,其中圆环系列产品中的猪圆环基因工程疫苗已于17年底上市推出,伪狂犬变异株也有望18年上市推广,口蹄疫苗产品预计2020年以后上市,产品梯队有序,且均具备亿元销售级别开发潜力。
    聚拢优势资源,高起点布局动物诊断检测
    目前,全球兽医诊断市场规模在30亿美元左右,国内市场诊断检测市场销售规模在10亿元左右(中国兽药协会)。公司通过把控产品的研发端(普泰公司)与销售服务端(中科基因)迅速切入动物诊断检测领域,采用"诊断试剂产品+兽医诊断检测服务"的模式,布局动物诊断检测,打造动物健康管理生态圈。目前,普泰已完成核心运营团队的组建,形成了完备的单克隆抗体、酶联免疫吸附试验(ELISA)技术平台,多款检测产品进入上市推广程序。
    研发壁垒高筑+前瞻性诊断布局,维持"买入"评级
    受猪价下行周期底部震荡影响,动物疫苗企业市场化产品推广阻力较大,我们下调公司2018-20年净利润至2.20、2.82、3.75亿元(前值2.85、3.52、4.07亿元)。综合考虑行业18年25倍PE水平以及普莱柯研发壁垒高筑+前瞻性布局,给予公司18年25-30倍估值水平,对应目标价17.00-20.40元(前值22.00-26.40元),估值低位叠加18年疫苗新品助力,继续给予"买入"评级。
    风险提示:猪价快速下跌、新产品释放进度不及预期。

国信证券:非金属建材周报(18年第21周):玻璃行业开启协同涨价


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    05.21–05.25,本周沪深300指数下跌2.22%,建筑材料指数(申万)下跌1.82%,建材板块跑赢沪深300指数0.40个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:海南瑞泽(21.35%)、韩建河山(10.67%)、雄塑科技(9.53%);居后3位的个股:兔宝宝(-5.70%)、旗滨集团(-5.80%)、永和智控(-9.21%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪
    本周全国P.O42.5水泥平均价为430元/吨,环比下跌0.23%,同比上涨21.54%。全国水泥库容比为53.8%,环比下跌1.26%,同比下跌10.70%。价格公布上涨地区以北方居多,但喊涨幅度较大,短期暂未全部落实;价格出现回落主要是湖南衡阳、贵州和新疆个别地区,幅度20-60元/吨。5月下旬,国内水泥市场需求大体稳定,局部地区受阶段性降雨影响,环比略有减弱;价格方面,除个别地区如新疆因需求不达预期,出现回落以外,绝大部分区域供需关系仍然保持良好,水泥价格高位趋稳。
    本周玻璃现货价格持续小幅下跌。截至05月26日,玻璃期货活跃合约1809周报收于1382.8元/吨,周环比上涨1.50%。现货平均报价为79.53元/重量箱,环比下跌0.12%,同比上涨8.11%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1649.9元/吨,环比下跌0.01%。5月26日“2018年华东华北等地区玻璃企业第二次市场座谈会”召开,会议就玻璃成本上涨,各企业自5月27日起尽快分步消化成本达成共识。响应会议精神,各大玻璃企业均通知决定分别自5月26日-27日起不同程度上调产品价格,后市值得重点关注。
    截至5月24日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为70.71美元/桶,环比下跌0.80%。截至5月26日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价585元/吨,环比上涨0.86%。截至5月23日,进口废纸到岸价(美废8@)为220美元/吨,较上周无变化。
    行业要闻简述
    ①发改委连出组合拳,动力煤多头受挫;②俄罗斯和OPEC将于6月增产,原油价格或现供应过剩;③全国废纸价持续下跌;④《绿色工厂评价通则》国家标准正式发布;⑤沙河质监局查38家玻璃企业,不合格产品被封存。
    行业策略及投资建议
    近期,水泥价格涨势趋缓,玻璃价格整体偏弱但华南已有起色。后续随着进入淡季,水泥价格上涨敦化或小幅下滑,玻璃价格受成本推升及企业协同影响,有望阶段性企稳,实现反弹。水泥龙头股价前期已走出较强相对收益,玻璃板块前期调整幅度较大,短期有望迎来超跌反弹,后续上涨与否以及持续性取决于宏观经济、房地产投资预期以及环保督查,重点推荐旗滨集团;中美贸易战取得阶段性成果,前期笼罩市场阴云有望缓解,重点推荐前期因贸易战预期股价承压的优质上市公司中国巨石。其他标的继续推荐:北新建材、海螺水泥、信义玻璃、中国联塑、东方雨虹、伟星新材。推荐关注:中材科技、再升科技、帝欧家居、长海股份、丰林集团、三棵树、祁连山。

证券时报:盘面追踪:5G概念股再度活跃 吉大通信涨停


    今日早盘,5G概念股再度活跃,截至发稿,吉大通信涨停,超讯通信涨6.62%,武汉凡谷,科信技术,邦讯技术,大富科技,金信诺,威创股份,思特奇等股涨超3%。
    消息上,9月27日,2017年中国国际信息通信展览会在国家会议中心开幕。中国联通集团公司副总经理姜正新透露,今年中国联通启动千兆无线网络及高铁影院建设,目前已在北京、上海、广州、成都、海口等20多个城市实现商用。为加快5G商业化步伐,明年将在全国重点城市开展实验,2019年计划在全国进行试商用部署。
    业内人士表示,中国参与5G标准制定之深度前所未有,运营商将大力推进5G部署,实现2020年正式商用,承载网建设预计将于2018年底至2019年启动。据机构测算,5G网络建设的总投资将超1.3万亿元,同比4G增长超过67.9%。5G投资加快启动,产业链有望共享投资盛宴。个股可关注:武汉凡谷、烽火通信、杰赛科技、邦讯技术、金信诺、亨通光电等。

上海证券报:次新股板块持续活跃 复合题材股轮番上涨


    近期,A股次新股板块热度有增无减。本周三,深次新股指数盘中再创年内新高,3月至今累计涨幅扩大至21%。个股更是接连掀起涨停潮,“次新股+医药”、“次新股+高送转”、“次新股+军工”等复合题材大放异彩。
    复合题材领衔上涨
    通过对近期领涨次新股的归纳,可以发现主力资金的选股逻辑还是十分明确的。每当市场有新热点出现,主力资金会立即从中选取次新股标的介入。在资金持续助力下,这些拥有复合题材的次新股往往能够很快确立领涨态势。
    以近期最具代表性的“次新股+医药”题材为例,作为我国新经济的重要组成部分,医药生物产业近期迎来多重利好,包括行业“独角兽”药明康德顺利过会、仿制药进口替代加速推进等。在此背景下,申万医药生物行业3月20日以来累计上涨3.15%,在所有28个一级行业中排在第3位。在此过程中,次新股盘龙药业以“11天10板”的惊人表现稳坐领涨位置,九典制药以119%的累计涨幅紧随其后。
    盘龙药业与九典制药均是去年第四季度上市的医药行业次新股,在3月20日医药板块上演的涨停潮中,两家公司同时被资金挖掘,双双涨停。在此之后,医药板块始终保持较高的资金关注度,上述两只个股很快脱颖而出,不到15个交易日股价完成翻倍。
    军工板块近期同样表现抢眼,申万国防军工行业3月20日以来累计上涨6.96%,高居所有行业首位。在此期间,行业内涨幅排名靠前的5只个股全部来自次新股板块,江龙船艇、新余国科、爱乐达、安达维尔、晨曦航空累计涨幅均在26%以上。此外,开板后股价狂揽“14天9板”的七一二、前期股价收获5连板的振华股份等,公司从事的业务均与国防军工相关。
    本周三,“次新股+高送转”题材接过领涨大旗,今飞凯达、元隆雅图等多股收获涨停,次新股板块复合题材的强势表现得到延续。
    深圳游资集体发力
    次新股板块的再度活跃自然少不了游资的参与。交易所盘后披露的龙虎榜数据显示,深圳地区游资构成上述领涨次新股的重要买入力量。
    中泰证券深圳欢乐海岸营业部近期操作十分抢眼。3月23日、3月26日、4月3日、4月4日,该席位四度现身盘龙药业龙虎榜单,且在4月的两份榜单中均以买入前五上榜,分别单日买入1613.84万元和4958.99万元。此外,该席位近期上榜的个股还包括九典制药、万兴科技等,上述个股均在其买入后股价延续连板走势。
    老牌游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部近期同样聚焦次新股板块。3月末以来,该席位参与交易的次新股包括盘龙药业、九典制药、恒银金融、惠威科技等,涵盖了“次新股+医药”、“次新股+军工”、“次新股+区块链”等大多数热点题材。
    中天证券深圳民田路营业部与中信证券深圳总部营业部两家席位近期突然发力,且具有极高的协同性。从历史数据上看,上述两家席位此前上榜次数寥寥,但自4月以来,两者已在盘龙药业、惠威科技等多只热门次新股中一起现身。

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